Encontre o seu planejador financeiro pessoal

Preencha o cadastro e indicaremos o planejador mais compatível com o seu perfil

Cuidar das finanças pessoais é um grande desafio.

Não negligencie a sua vida, ela é muito curta para ser desperdiçada. A cada ano que passa, novos planos e projetos serão conquistados e realizados. Não deixe isso na mão do acaso, seja o condutor dessa mudança e não o coadjuvante da sua própria história de vida.

O VISTA é uma plataforma de planejamento financeiro pessoal para você e seu planejador.

Dezenas de planejadores financeiros utilizam a tecnologia do VISTA, o que permite um trabalho mais qualificado, melhores resultados e o controle do seu planejamento.

COMO FUNCIONA

  • 1) SUA HISTÓRIA

    Conte-nos a sua história e o que busca em um trabalho de planejamento financeiro pessoal. Isso nos ajudará a encontrar o perfil mais adequado do planejador financeiro.

  • 2) PLANEJADOR

    Encontraremos um planejador financeiro que irá conhecer a sua história e vocês marcarão uma reunião. O Vista servirá como a ponte tecnológica entre você e seu planejador.

  • 3) O SEU PLANEJAMENTO

    O planejador apresentará uma proposta de trabalho que mais se adeque aos seus objetivos de vida.

Por que estamos fazendo isso?

Muitas pessoas precisam de ajuda com suas finanças pessoais e não sabem por onde começar e nem a quem recorrer. Do outro lado, existem planejadores financeiros capacitados para ensinar famílias e indivíduos.

Durante muito tempo o contato e relacionamento com clientes foi feito através de profissionais de bancos e corretoras, dos quais são remunerados pela venda de produtos e com claro conflito de interesses.

O VISTA é uma plataforma de finanças pessoais e não oferecemos planejamento financeiro. Queremos auxiliar para que mais pessoas possam encontrar um planejador financeiro e conseguir realizar seus objetivos.

Entretanto não interferimos ou temos alguma relação com os serviços prestados, entregas e preços. Fornecemos a tecnologia e uma boa conversa para ajudar.

Boa sorte!

Equilíbrio financeiro

Determine metas e veja a evolução do seu planejamento.

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Visão geral do planejamento financeiro pessoal.

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Conecte o patrimônio com os seus planos de vida.

FAQ

O planejador financeiro que utilizar a plataforma Vista terá em suas mãos uma ferramenta moderna, intuitiva e robusta para conseguir ensinar seus clientes a como realizar um planejamento financeiro de verdade. Em um só lugar, o planejador financeiro poderá ensinar seu cliente a fazer um controle orçamentário, cadastrar e gerenciar seus principais objetivos de vida, sincronizar automaticamente seus investimentos e destinar seu patrimônio de maneira objetiva para os seus planos. Além disso, o planejador poderá utilizar a plataforma para gerenciar e cobrar seus clientes. Ou seja, a plataforma irá permitir que o planejador possa exercer sua carreira em um único lugar.
O cliente poderá utilizar uma plataforma que permita enxergar toda sua vida financeira em um único lugar. A plataforma tem o intuito de servir como um “braço direito” para o cliente em suas tomadas de decisões financeiras e de vida, como por exemplo, planejar uma viagem, um casamento, a compra do tão sonhado imóvel etc. Além disso, o objetivo principal é poder conectar o cliente com a sua vida financeira de uma forma leve, prática e segura.
Não. O Vista é uma plataforma tecnológica que conecta profissionais que queiram trabalhar como planejador financeiro pessoal e clientes que querem aprender ou melhorar o seu planejamento financeiro.
Não. O Vista é uma plataforma independente e não oferece ou indica produtos de investimentos ou seguros.
Não. Entretanto, como não há vínculo empregatício entre o Vista e o planejador, o planejador poderá oferecer, caso esteja dentro do escopo do seu trabalho, produtos de investimentos e seguros. A contratação do planejador é de inteira responsabilidade do cliente. Ou seja, é importante que o cliente  conheça o profissional que está cuidando das suas finanças pessoais antes de contratá-lo.